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10月份狆厚板市场价格弱势下行7z7z

2019-01-31 09:02:12

10月份中厚板市场价格弱势下行

概述:9月份中厚板市场价格继续下跌,且跌幅有所放大。由于原材料价格大幅下跌,钢厂生产成本进一步下移,加上目前贸易商订货积极性不高,钢厂为了促进订货,采取了降价措施。另外下游需求仍没有明显改善,商家为了加快出货,只得跌价促销,市场价格加速下跌。从区域方面来看,华东地区中厚板市场价格跌幅居前,北方和南方地区价格也加速下跌。对于10月份市场商家也是看空居多,由于宏观面没有太多利好的刺激,原材料价格仍有下行的趋势,加上需求也难以出现好转的迹象,而长假过后市场库存上升的压力也使得商家或将加快出货节奏,预计10月份国内中厚板市场价格仍将弱势下行。

一、国际中厚板市场情况

(一)9月份国际钢铁价格指数整体回落

9月国际钢市价格整体回落,其中亚洲市场跌幅较大。截止9月19日CRU国际钢价综合指数为157.74点,比上月下跌1.52%,比去年同期下跌6.22%。CRU扁平材指数为152.94点,比上月下跌1.14%,比去年同期下跌5.09%。分区域来看,北美地区小幅下跌,目前指数为179.64点,较上月下跌0.66%,较去年同期上涨5.75%;亚洲地区指数为151.08点,较上月下跌3.26%,较去年同期下跌11.04%;欧洲地区目前指数为153.25点,较上月上涨0.83%,较去年同期下滑5.86%。

图1:CRU价格指数周走势图(2010年1月-2014年9月)

数据来源:Mysteel

(二)9月份国际中厚板多数市场价格涨跌互现

9月份国际中厚板市场价格涨跌互现。美国市场平稳偏弱,前期提价被部分侵蚀,目前开平板报价为860美元/短吨,下滑15美元/短吨。主要有三方面的原因,一是近期钢材市场普遍疲软,提价并未提振市场情绪,部分买主的询盘价甚至低于提价前;二是市场库存回升,服务中心和分销商的订货热情有所减退;三是进口资源激增,且报价远低于860美元/短吨,国内钢厂承压。欧洲市场因乌克兰钢厂停产或减产,厚板现货价格上涨,北欧商品厚板(mm)出厂基价小幅上涨10欧元/吨(13美元/吨),为欧元/吨(美元/吨),南欧厚板出厂基价保持稳定,为欧元/吨(美元/吨)。而因欧元走弱,欧洲厚板进口报价小幅上涨,北欧厚板进口报价为欧元.吨(CFR,北欧主要港口),南欧厚板进口报价为欧元.吨(CFR,南欧主要港口)。目前市场交易清淡,多数买主持观望态度,预计该提价无法维持。亚洲市场保持疲软,中国市场mmSS400中厚板出口报价为美元/吨(FOB),较8月下滑15美元/吨。随着期货市场继续走低和铁矿石价格创5年来新低,市场悲观情绪浓,短期市场难有好转,出口市场仍维持弱势。今年以来,日本商品中厚板市场受到进口资源激增的压力,未能实现提价。目前东京市场上,19mm(1524x3480mm)以上的SS级中厚板报价为8..6万日元/吨(美元/吨),而非SS级中厚板报价为8..3万日元/吨,保持稳定。主要原因有两方面,一是虽然日本中厚板需求坚挺,但主要是长期合约买主需求旺盛,而现货市场需求回升缓慢,未能够支撑现货价格上涨。二是进口资源增加使得市场供过于求,也阻碍了现货价格的上涨。

图2:2014年9月23日国际各主要市场中厚板价格及月度涨跌幅对比

数据来源:Mysteel

二、8月份国内中厚板产量同比、环比均上升

据统计数据显示,2014年8月份国内中厚板产量为638万吨,同比增长7.43%,环比增长0.69%;月份累计产量为4945.5万吨,同比增长8.16%。具体来看,8月份厚钢板产量同比增幅达到11.3%,而特厚板、中板产量同比增幅次之。详见表1。

表1:2014年月份钢材及中厚板产量统计表

数据来源:Mysteel

三、8月份中厚板出口量同比、环比均增长,进口量同比、环比同样增长

8份中厚板出口数量为62.14万吨,同比增加约31.39%,环比增加5.32%,月累计出口数量191.28万吨;8月份中厚板进口为133355.1万吨,同比增长约32.99%,环比增长约20.05%,月累计进口数量87.35万吨。详见图3、图4。

图3:年国内中厚板出口量变化情况

数据来源:Mysteel

图4:年国内中厚板进口变化情况

数据来源:Mysteel

四、9月份国内中厚板库存总量继续下降

根据本对全国主要城市的不完全统计显示,2014年9月份中厚板市场库存量继续下降,截止9月26日国内中厚板库存总量为106.01万吨,较8月29日减少6.96万吨。详见图5、表2。

图5:2012年9月至2014年9月国内中厚板库存量变化情况

数据来源:Mysteel

表2:国内主要市场中厚板库存量月度增减情况

数据来源:Mysteel

五、9月份国内中厚板市场价格加速下跌

截止9月26日,Myspic国内钢材价格综合指数为109.71,环比上月下降6.01%,较去年同期相比下降15.45%;国内扁平材指数为101.55,环比上月下降5.71%,较去年同期下降13.18%。热轧板卷价格指数为109.14,环比上月下降7.48%,较去年同期下降14.30%。

9月26日,全国普碳20mm中厚板市场均价为3102元/吨,较上月末下跌182元/吨,较去年同期相比下降465元/吨。9月份国内中厚板月度平均价为3201元/吨,较8月份下降130元/吨。详见图6、图7、图8。

图6:2011年9月以来国内几大钢材相关品种价格相对指数走势图

数据来源:Mysteel

图7:2012年9月以来国内中厚板市场均价及月度平均价走势图

数据来源:Mysteel

图8:2014年9月26日国内23个主要地区中厚板市场价格及月度涨跌幅

数据来源:Mysteel

六、10月份中厚板市场价格弱势下行

随着铁矿石价格跌破80美元,期货市场的大幅走低,现货市场悲观情绪加剧,商家低价出货意愿增强,中厚板市场价格呈现加速下跌的走势。而钢厂的产量并没减少,供应压力仍较大,商家订货积极性不高,钢厂为了吸引商家订货只得采取降价政策,导致成本支撑进一步减弱。当前下游需求也没有明显复苏的迹象,宏观面也没有利好的消息,经过十一长假后,市场库存必然会有所上升,供需矛盾或将更加突出,因此10月份国内中厚板市场价格仍有继续下行的可能。

1.供应压力仍较大,钢厂价格竞争更为激烈

由于铁矿石价格继续下跌,钢厂的生产成本也在下移,北方地区中厚板生产企业达产率维持相对高位,虽然华东地区调坯轧材企业部分实施了减产、检修,但总体的资源供应压力依旧不减,由于利润空间有限,商家订货积极性不高,钢厂为了吸引商家订货,不得不采取跌价,部分产企业中板锁单价格已经低于2800元/吨,低价资源对市场价格形成冲击,迫使商家跟随跌价抛货。

2.中厚板库存量持续下降,但商家增加库存的意愿不强

国内中厚板社会库存量继续下降,截止9月末,全国中厚板市场库存为106.01万吨,比上月减少6.96万吨,环比下降6.16%,比去年同期减少49.84万吨,同比下降31.98%。虽然市场库存总量持续下降,但商家并无意大量补仓,主要是因为通过囤货待涨获取利润已不太可能,因此商家多采取快进快出的方式,虽然个别时间或多或少存在规格短缺的现象,但商家仍无意多订货,而且相对于疲软的需求来说,市场资源并不是十分紧缺。所以即使市场库存继续走低,也很难推动市场价格的上涨。

3.短期内下游需求难有明显改善

据统计,2014年8月,中国船厂新接订单28艘,总计31.4万CGT,环比下降了74.1%,同比下降了81.2%;近12个月,中国船厂的接单量呈先升后降的趋势,2013年9月-2013年12月,接单量呈上升趋势;2013年12月-2014年8月,接单量呈下降趋势;2014年月,中国船厂新接接单量为1180.8万CGT,较2013年月下降了14.5%。业内人士表示,我国造船业产能严重过剩,随着国家对造船行业门槛提高,信贷、税收等政策措施出台,造船业已开启新一轮洗牌。另外制造业情况也不太理想,不少企业缺乏订单,生产处于半停或停工状态。8月PPI同比降1.2%,降幅扩大,环比下降0.2%。虽然9月汇丰制造业PMI初值50.5,超出预期,但9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9,创2009年2月以来水平。因此短期内下游对中厚板的需求量难有明显增加。

4.出口量的上升缓解了国内供应压力的增大

8月份国内中厚板出口量继续上升,净出口量接近49万吨,这对于国内中厚板产量消化起到一定的促进作用,不过出口量占国内中厚板生产总量的比例毕竟有限,缺乏内需的拉动,国内中厚板市场的供应压力仍较大,商家都采取快近快出的策略,导致市场价格继续向下探底。

5.原材料价格继续下跌,且短期内仍有下行的可能

铁矿石价格跌破80美元,但无论钢厂还是贸易商都美元抄底的意愿,进口矿港口库存超过1.1亿。不过,矿业巨头们并没有选择减产,相反纷纷扩产,同时争打低价牌,以淘汰其他高成本矿山,后期不排除矿价格仍有一定的下跌空间,这也导致钢厂生产成本进一步下移,不利于钢厂的减产或停产,北方地区钢厂的产能利用率仍在70%以上,而相对应的是萎缩明显的需求,10月份中厚板市场难以改变供大于求的格局,因此市场价格仍有下行的可能。

6.八月份国内经济数据仍在下滑,而政府刺激经济政策恐难出台

月份全国固定资产投资305786亿元,同比增长16.5%,增速比月份回落0.5个百分点。其中,工业投资126150亿元,同比增长13.5%,增速比月份回落0.4个百分点;制造业投资104026亿元,增长14.1%,增速回落0.5个百分点。2014年月份,全国房地产开发投资58975亿元,同比名义增长13.2%,增速比月份回落0.5个百分点。8月份70个大中城市房价有68个城市环比下跌。8月份,中国规模以上工业企业实现利润总额4825.6亿元,同比下降0.6%,其中钢铁业利润增速明显下滑。对于8月份工业利润增速明显回落的原因,主要是受市场需求乏力、出厂价格降幅扩大等影响。二季度中国经济增速跌至7.4%,而8月份中国工业、固定资产投资、房地产等主要指标大幅走低,令市场期盼中国启动新一轮刺激。但北戴河会议显示中国领导层并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的新常态,这意味着中国政府短期内不太可能出台经济刺激政策。

总体来看,目前国内经济环境整体依旧偏弱,政策面也没有大的刺激动作,制造业、造船业等下游行业仍在底部徘徊,市场需求难有明显改善,随着铁矿石等原材料价格的大幅下跌,成本支撑进一步减弱,钢厂生产量依旧处于偏高水平,市场供需矛盾比较突出,加上节后可能会出现阶段性的库存上升压力。不过前期市场价格跌幅过大,部分市场价格已处于相对低位,价格继续走低的空间逐渐缩小。预计10月份国内中厚板市场价格继续弱势下行,但跌幅或收窄。(钢材部,请勿转载)

:胡晓巍

资讯监督:汤浛溟

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